Institut für Vermögensverwaltung

Kern der Arbeit an unserem Institut ist die jährliche Befragung aller unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland. Mit diesem Instrument erheben wir seit 2013 relevante Daten über die Entwicklung der Branche im jeweiligen Vorjahr. Dies reicht von der Geschäftstätigkeit der Vermögensverwaltungen über ihre Anlagestrategie bis hin zum Zeitaufwand für regulatorische Anforderungen. Ebenfalls beleuchtet werden neuere Entwicklungen, etwa inwieweit die befragten Häuser eine digitale Vermögensverwaltung anbieten.

Die Ergebnisse unserer Umfrage werten wir aus und analysieren sie. Darauf aufbauend veröffentlichen wir die wichtigsten Erkenntnisse in unseren Thesenblättern. Zudem nutzen wir die Informationen für eine aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. So entstanden aus unserer letzten Studie Gastbeiträge in der Börsen-Zeitung sowie den Fachmagazinen bank und markt sowie Private Banking. Die Veröffentlichungen finden Sie über den weiterführenden Link im Absatz „Befragung von Vermögensverwaltungen“.

Zudem veranstalten wir einmal jährlich ein Sommerseminar. Neben der Vorstellung der aktuellen Studienergebnisse finden weitere praxisrelevante Vorträge statt.

Institutsleitung: Prof. Dr. Hartwig Webersinke
Stellvertretung: Prof. Dr. Martin Schulz
Weitere: Prof. Dr. Antje Wendler, Lea Reitz und Christopher Trappmann

Ziele unserer jährlich durchgeführten Studie des Markts der unabhängigen Vermögensverwaltungen sind:  

• Übersicht über den Status Quo des Marktes  
• Trendanalyse und Identifikation von Schwerpunktthemen
• Schaffung eines Mehrwerts für die Branche der unabhängigen Vermögensverwaltungen und deren Kundschaft

Die Ergebnisse der Befragung bereichern zudem unsere praxisbezogenen Lehrveranstaltungen und schaffen eine wertvolle Basis für Abschlussarbeiten unserer Studierenden. 

Zu unserer Zielgruppe zählen Vermögensverwaltungen und deren Kundschaft, Kooperationsbeteiligte, Studierende, Forschende/Lehrende sowie die Öffentlichkeit.

Vermögensverwaltungen, die an unserer Studie teilenehmen, bekommen nach Abschluss der Analyse eine individuelle Auswertung von uns zugesendet. In dieser werden ihre Angaben mit dem Durchschnitt aller Befragten verglichen. So können sie herausfinden, wo sie im Marktvergleich stehen.

Auf Grundlage der Studienergebnisse werden zwei Thesenblätter erstellt. Das erste Thesenblatt behandelt die wichtigsten Entwicklungen des Marktes im vergangenen Jahr. Im zweiten Thesenblatt werden die Veränderungen der Branche über den kompletten Befragungszeitraum aufgearbeitet. Somit fassen die Thesenblätter die wichtigsten Studienerkentnisse zusammen und bieten Vermögensverwaltungen eine gute Grundlage ihre Arbeit an die aktuellen Veränderungen anzupassen.

Jedes Jahr im September veranstaltet das Institut für Vermögensverwaltung ein Sommerseminar. In diesem werden die Ergebnisse der aktuellen Studie sowie weitere Fachvorträge zu aktuellen Themen präsentiert.

Wollen Sie mittels einer Befragung Ihrer Kunden persönliche oder auch anonyme Informationen über Ihre Dienstleistungen und die Zufriedenheit Ihrer Kunden erhalten? Falls Sie noch nicht wissen, wie Sie eine derartige Befragung inhaltlich und technisch umsetzen sollen, können wir Sie dabei unterstützen.

Die Mitglieder unseres Institutes können Bachelor- oder Masterarbeiten zu Themen der Vermögensverwaltung betreuen. Sprechen Sie gerne direkt Ihren gewünschten Betreuer an.

Mögliche Themengebiete:

• Vermögensverwaltungen vs. Robo-Advisors / ETFs – ein Performancevergleich
• Herausforderungen und Perspektiven von Vermögensverwaltungen
• Wie nachhaltig investieren Vermögensverwaltungen?
• Der Einfluss von Corona auf Vermögensverwaltungen
• Wie können Vermögensverwaltungen junge Generationen für sich gewinnen?
• Was hat zu Veränderungen der Anlagestruktur bei Vermögensverwaltungen geführt?

Gerne können Sie auch eigene Vorschläge einreichen!